תכנון פרישה
הגעתם לפרישה?
הגיע הזמן להשקיע ולקבל החלטות הנכונות עבורכם לפנסיה בטוחה
טרם הגעתם לפרישה?
גם לא פחות חשוב, כי "הצבירה הכספית שלכם היום היא הבטחון הכלכלי שלכם בפרישה,
תכנון מוקדם יכול להגדיל משמעותית את הקצבה שלכם בגיל הפרישה ואת חסכונותיכם.
לתהליך זה נדרש מתכנן פרישה בעל:
- ידע מקיף
- מקצועיות
- ניסיון במקרים דומים או בתחום
- קשר אישי עם הלקוח והנגשת מידע
- נאמנות ללקוח
- ותהליכי עבודה סדורים
פרישה מעבודה היא שינוי מהותי בחיי האדם, ממצב שבו יום- יום עליו להתייצב לעבודתו, למצב שבו לא מוטלת עליו חובה כזו, וכל זמנו בידו.
מהו תכנון פרישה:
תהליך בעל משמעויות כלכליות גדולות לעובד הפורש שחסך שנים רבות . התכנון כולל :
- הגדרת מטרות החיים של המשפחה
- תיעדוף המטרות
- בניית תמהיל מיטבי
- לנכסים הפנסיוניים והפיננסיים
- תכנון מיסוי
- תכנון העברה בין דורית
ראניה ביטוחים
יחס אמין ומקצועי מובטח לכל לקוח !
לפרטים נוספים חייגו עכשיו
או שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי